Vermögen über Generationen – mit Weitblick übertragen.
Was Sie aufgebaut haben, soll den Menschen dienen, die Ihnen wichtig sind. Ich begleite Sie dabei, Vermögen zu sichern, die Familie einzubinden und Übergänge in Ruhe zu gestalten.
im Blick
Weil Ihr Lebenswerk mehr ist als eine Zahl.
Vermögensnachfolge ist selten nur eine Frage von Verträgen und Steuern. Es geht um Absicherung des Partners, um Gerechtigkeit zwischen Kindern, um Werte, die weitergegeben werden sollen – und oft um Gespräche, die in Familien schwerfallen.
Wer früh plant, hat mehr Möglichkeiten: Übertragungen zu Lebzeiten, klare Regelungen für den Notfall und ein Plan, den alle Beteiligten verstehen. Das schafft Sicherheit und schützt den Familienfrieden.
Gemeinsam, Schritt für Schritt
Familiengespräch
Ich moderiere Gespräche so, dass jede Stimme gehört wird – auf Wunsch mit allen Generationen am Tisch.
Vermögensbilanz
Wir erfassen Vermögen, Verbindlichkeiten, Immobilien, Beteiligungen und bestehende Regelungen.
Plan im Netzwerk
Wir entwickeln den Plan – und setzen ihn mit Steuerberatung, Rechtsanwälten und Notaren um.
Was Sie regeln können
Die passenden Bausteine hängen von Ihrer Familie und Ihrem Vermögen ab.
Ich erbringe keine Rechts- oder Steuerberatung. Rechtliche Gestaltungen setzen Rechtsanwälte und Notare um, steuerliche Fragen klärt Ihre Steuerberatung – ich vernetze und begleite.
Die Planung ist auf Wunsch auch auf Honorarbasis möglich – auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung. Die Beratung zu konkreten Produkten und deren Vermittlung erfolgen nicht auf Honorarbasis. Wie ich vergütet werde
- Vorsorgevollmacht und PatientenverfügungHandlungsfähigkeit für den Fall der Fälle
- Testament oder ErbvertragErstellung durch Rechtsanwalt oder Notar
- Übertragungen zu LebzeitenSchenkungen planvoll und rechtzeitig gestalten
- Absicherung des Partners
- Immobilien in der FamilieÜbertragen, vermieten, verkaufen – mit Blick auf alle Beteiligten
- UnternehmensnachfolgePrivat und betrieblich zusammen gedacht
- Vermögensaufbau für Kinder und EnkelFrüh beginnen, Zeit für sich arbeiten lassen
- NotfallordnerAlle wichtigen Unterlagen an einem Ort
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Was bewegt Sie in Ihrem Leben in Finanzen?
Als Gesprächspartner bin ich nur ein Videobild, einen Telefonhörer und einen persönlichen Termin entfernt.