Ihr Unternehmen und Ihr Leben – zusammen gedacht.
Ob Unternehmen, Kanzlei oder freiberufliche Praxis: Sie tragen Verantwortung für Ihren Betrieb, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Familie. Ich helfe, dass betriebliche und private Finanzen zueinander passen.
betrieblich
Weil Ihr Unternehmen oft Ihr größter Vermögenswert ist.
Bei Selbstständigen und Gesellschafter-Geschäftsführern hängen Unternehmen und Privatleben eng zusammen: Ihre Altersvorsorge, die Absicherung der Familie und Ihr Vermögen sind häufig an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt.
Eine ganzheitliche Strategie trennt, was getrennt sein sollte, und verbindet, was zusammengehört – damit Ihr Lebenswerk Sie trägt, auch wenn Sie es eines Tages übergeben.
Von der Bilanz zur Strategie
Zwei Bilanzen, ein Bild
Wir betrachten Ihre private Finanzbilanz und die Verbindungen zum Unternehmen gemeinsam.
Prioritäten setzen
Vorsorge, Absicherung, Liquidität und Vermögensaufbau – abgestimmt auf Ihre Ziele und Ihre Unternehmensplanung.
Mitwachsen
Ihr Unternehmen entwickelt sich. Wir überprüfen die Strategie regelmäßig und passen sie an.
Drei Bereiche, ein Gesamtbild
Für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler – von Ihrer eigenen Versorgung über Ihre Mitarbeitenden bis zur Absicherung des Betriebs.
Sie als Unternehmerin und Unternehmer
Ihr Lebenswerk soll Sie tragen – auch privat und auch dann, wenn Sie einmal nicht mehr im Unternehmen stehen.
- Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern
- Absicherung Ihrer Arbeitskraft
- Liquidität und Finanzierung
- Privaten Vermögensaufbau stärken – unabhängiger vom Unternehmenserfolg
- Unternehmensnachfolge – vernetzt mit Steuer- und Rechtsberatung
Mitarbeitende gewinnen und binden
Gute Mitarbeitende sind Ihr wichtigstes Kapital. Betriebliche Vorsorge und Benefits machen Sie als Arbeitgeber attraktiv.
- Betriebliche Altersversorgung – die fünf Durchführungswege nach dem BetrAVG
- Betriebliche Krankenversicherung
- Mitarbeiter-Benefits wie Sachbezüge, Zuschüsse, Firmenfitness und Fahrrad-Leasing
- Benefit-Plattform mit App für Ihre Mitarbeitenden – mit einem spezialisierten Partner
- Ein Benefit-Konzept, das zu Ihrem Unternehmen passt
Ihr Unternehmen absichern
Ein Schaden, ein Ausfall oder ein Cyberangriff kann die Existenz gefährden. Wir sichern ab, was Ihr Unternehmen trägt.
- Betriebs- und Berufshaftpflicht
- Inhalts- und Betriebsunterbrechungsversicherung
- Cyberversicherung
- D&O-Versicherung für Geschäftsführung und Organe
- Kfz- und Flottenversicherung
- Gewerbe- und Industrierisiken – mit spezialisierten Industrieversicherungsmaklern
- Regelmäßiger Check Ihres Versicherungsschutzes
Steuerliche, sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Fragen – etwa zur Versorgungsordnung oder zur Begünstigung von Benefits – stimme ich mit Ihrer Steuerberatung bzw. Rechtsberatung ab. Für Gewerbe- und Industrierisiken sowie Benefit-Plattformen arbeite ich mit spezialisierten Partnern zusammen.
Die Planung ist auf Wunsch auch auf Honorarbasis möglich – auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung. Die Beratung zu konkreten Produkten und deren Vermittlung erfolgen nicht auf Honorarbasis. Wie ich vergütet werde
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Was bewegt Sie in Ihrem Leben in Finanzen?
Als Gesprächspartner bin ich nur ein Videobild, einen Telefonhörer und einen persönlichen Termin entfernt.